Calisol

Le spécialiste de solution pour les

Courtiers

et
Gestionnaire de Fortunes

C’est aussi l’héritière d’une longue série de sociétés spécialisées dans le domaine de l’assurance depuis plus de 25 ans!

Nos services

•       Des solutions de Qualités
                Pour vous accompagner dans vos projets (Assurance, Secteur financier, ...)
•       Un partenaire confirmé
                Ayant une solution à forte valeur ajoutée
                Pour une gestion qualitative des clients
•       Une suite : CS-Broker

Pour des Masterbrokers, Courtiers, Agents, Family offices, Conseillers,Gestionnaires …

Gère des produits d’investissement et IARD ; Centralise les données pour gérer l’ensemble des utilisateurs et des processus
Intégrant des outils de suivi AML – IDD : Processus, formulaires, documents, rapports

Clients

Sélection de clients avec lesquels nous avons collaboré.

Carré Assurance

Finamore

Banque Internationale

à Luxembourg

Portfolio

Nos réalisations, solutions ...

CS-Portal
GRANDES FONCTIONNALITÉS
- Produits IARD etd’investissement
- Gestion des intervenants(360°)
- Gestion des produits(atelier)
- Gestion des contrats
- CRM, GED, Statistiques
- Génération des documents (yc légaux)

- Gestion de commissions
- Suivi de dossier
- Formulaires et rapportsréglementaires
- Importation de données
- Interfaces avec compagnies…
- Sécurité renforcée

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